要闻速递

　　1、商务部(bù)：如美国胁迫盟友共同限制对华投资(zī) 将坚(jiān)决反对(duì)

　　在(zài)11日下午举行的例行记者(zhě)会上，商务部(bù)新闻(wén)发言(yán)人束珏(jué)婷再次表态，如美国胁迫盟友（七国集团其(qí)他成员国）共同限制对华投(tóu)资消(xiāo)息属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来(lái)华(huá)投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导推(tuī)动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集(jí)成电(diàn)路、工业(yè)母机等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加大(dà)在新一代(dài)信(xìn)息技术(shù)、人工智(zhì)能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性新(xīn)兴产(chǎn)业布局力度，推动传统(tǒng)产业(yè)数(shù)字化(huà)、智能化、绿(lǜ)色化转型升(shēng)级，引(yǐn)领带(dài)动我国产业(yè)体系(xì)加快向产业链、价值(zhí)链高端迈进。要强(qiáng)化顶层设计，增强国(guó)资监(jiān)管工作协(xié)同和政(zhèng)策协同，抓紧优(yōu)化考核、薪酬、主(zhǔ)责(zé)主业、投(tóu)融(róng)资等监管政(zhèng)策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服务支撑(chēng)现代化(huà)产(chǎn)业体系建(jiàn)设(shè)提供(gōng)有力保障。评(píng)：战略性新兴产(chǎn)业中的央企才是中(zhōng)特估中(zhōng)核(hé)心(xīn)标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘(jué)，投资者不要(yào)在(zài)银行(xíng)股上一(yī)条(tiáo)路走到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融数据：M2同比增长12.4％

　　央行(xíng)发布4月金融统(tǒng)计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上月末(mò)低0.3个百分点，比上年同期高(gāo)1.9个百(bǎi)分点(diǎn)。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融(róng)资规(guī)模增(zēng)量(liàng)为1.22万(wàn)亿元，比上年(nián)同(tóng)期多2729亿元。4月(yuè)份(fèn)人民(mín)币存款(kuǎn)减少4609亿(yì)元，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元。其中，住(zhù)户存款(kuǎn)减少1.2万亿(yì)元，非金融企业(yè)存(cún)款减少1408亿元，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构(gòu)存款增加2912亿元。评：4月M2同比回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核(hé)心在(zài)于居民贷款13个月以(yǐ)来首次转负，同(tóng)时居民存(cún)款13个月以来(lái)同比(bǐ)首次也转为减少，但(dàn)更(gèng)可能重回表外(wài)资产，而非用于消费，消费在二季(jì)度同样处(chù)于“N型(xíng)”第(dì)二步中。

　　4、京东集(jí)团(tuán)宣布CFO许(xǔ)冉被任命(mìng)为公司首席执(zhí)行官(guān)及执行董事(shì)

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任首席财(cái)务官许冉(rǎn)女士将接替徐雷先生担任京(jīng)东集团首席执行官(guān)兼执行董事。徐雷先生因(yīn)个人原因将(jiāng)退任本公(gōng)司(sī)首(shǒu)席(xí)执行官兼执行(xíng)董事职(zhí)务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公(gōng)司首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之(zhī)后，内部架构调整动作频频(pín)。先是高管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事业群大(dà)调整，如今公司首席执(zhí)行(xíng)官徐雷(léi)退休了。这(zhè)些架(jià)构和人员变动，能否为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设银(yín)行(xíng)启动自律调查

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反(fǎn)馈线(xiàn)索(suǒ)，依据(jù)《银行间债券市(shì)场自律处分规则》，交(jiāo)易商协会已(yǐ)对中国(guó)建(jiàn)设银行股份(fèn)有限公司债(zhài)务融资工具承销业(yè)务涉嫌(xián)违规(guī)行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中国(guó)有色(sè)金属工业协(xié)会硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价(jià)格区间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均价降至(zhì)7.28元/片，周环比(bǐ)降(jiàng)幅为9％。本周市场成交(jiāo)价格混乱(luàn)，成交(jiāo)量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一(yī)是本周价格降幅(fú)横(héng)跨两周(zhōu)，因此跌幅略(lüè)显夸张(zhāng)，但实(shí)则经(jīng)历了两轮(lún)阶(jiē)段性调价；其二是传导原材料(liào)降价空(kōng)间，并持续向下游释(shì)放利润。评(píng)：以(yǐ)隆(lóng)基股份为(wèi)首的(de)光伏(fú)赛道最近(jìn)跌的不(bù)要不要的，没有最惨，只(zhǐ)有更惨。慢(màn)慢熬吧，等(děng)着行业(yè)周期的复苏。

　　7、中芯国际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯国际公告(gào)，2023年第一季度(dù)公司实现营业(yè)收入(rù)102.09亿元，同比下降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减(jiǎn)少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公(gōng)司预计产能利用率(lǜ)和出(chū)货量(liàng)都高于一季度，销售收入(rù)预计环(huán)比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单(dān)价受产品组(zǔ)合(hé)变动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在19％到(dào)21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利(lì)润27.44亿元，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片(piàn)股在做了一(yī)轮过山(shān)车后，处于相对(duì)低点的位置，中芯(xīn)国际这个(gè)业(yè)绩的杀伤(shāng)力没有(yǒu)那么足。

　　8、北向资金周四净买入0.29亿元 宁德时代净(jìng)买(mǎi)入13.22亿(yì)元

　　北(běi)向资金周四净(jìng)买入0.29亿元(yuán)。宁德(dé)时(shí)代、中际旭创、亿纬锂(lǐ)能分别获(huò)净买入(rù)13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅(máo)台(tái)净(jìng)卖出额居首，金额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次(cì)申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救济人数(shù)增加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月(yuè)以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人数为26.4万人，为2021年10月30日当周(zhōu)以(yǐ)来新高；预估为24.5万(wàn)人，前值为(wèi)24.2万(wàn)人。此(cǐ)外，美国4月PPI同(tóng)比上升(shēng)2.3％，预期(qī)上升(shēng)2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同比增速连(lián)续10个月(yuè)回落。美国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预(yù)期(qī)上升0.30％，前值为(wèi)下(xià)降0.50％。 评：美(měi)国4月(yuè)PPI同比增速为(wèi)2.3％，增(zēng)幅不及预期(qī)，更是创下2021年(nián)1月以(yǐ)来新低。上周(zhōu)美联储(chǔ)自2007年以来(lái)首(shǒu)次将(jiāng)利率上调至5％以上，目(mù)前正密切关(guān)注(zhù)服务价格，寻(xún)找通胀压力明显减弱的迹象。若该(gāi)数据进(jìn)一步走弱(ruò)，将给美联储暂停(tíng)加息提供理由(yóu)。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后，PPI意外创两年多最低同比增速且首次申请(qǐng)失业救济(jì)人数(shù)连续(xù)第二(èr)周超(chāo)预期(qī)增长无疑体现了美联储(chǔ)持续一年(nián)的加息(xī)影(yǐng)响，但疲软的(de)企业财报以及地区银(yín)行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重(zhòng)打击，美股全天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提振(zhèn)下普(pǔ)遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼(pīn)多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据(jù)令美元(yuán)指数(shù)加速反弹，一周多来(lái)首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率(lǜ)一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反弹(dàn)失利收盘(pán)下跌至2020.50美元，白银(yín)期货(huò)收于24.42美(měi)元，创2月以(yǐ)来最大单日百分(fēn)比跌幅；7月铜(tóng)期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的(de)最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日(rì)收跌(diē)，纽(niǔ)约原(yuán)油(yóu)跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市各股指震荡，中特估再度大幅走弱(ruò)，中国外运、中油资本、中船科技、中信金属跌停。影(yǐng)视股(gǔ)表现(xiàn)强势(shì)，多股出现(xiàn)涨停。20日(rì)线反压，10日线、30日(rì)线(xiàn)失守，价跌量(liàng)缩的量价关系，意味(wèi)着短线大盘杀(shā)跌(diē)动(dòng)力(lì)衰竭，但上涨动力也不足，从K线组合(hé)形态来(lái)看，短线盘中有一(yī)定(dìng)的回调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟(nǐ)人：美(měi)国一位23岁的女(nǚ)网红(hóng)发(fā)布(bù)了一款基于(yú)自己声(shēng)音、行为(wèi)和(hé)个性的AI语音聊天机(jī)器人，可以作为用户(hù)的(de)“虚拟女友(yǒu)”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周(zhōu)，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元(yuán)），已经吸引了超(chāo)过(guò)1000名(míng)付费粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全(quán)网走红，B站上与“AI孙燕姿”有(yǒu)关的视频已(yǐ)经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿翻唱的《下雨天(tiān)》《发如雪》在B站点击量破百万。

　　标(biāo)的：天(tiān)地在线(xiàn)（002995） 、三(sān)人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒(méi)体报道，三星电(diàn)子已经通知分销(xiāo)商(shāng)，将不再以低于当前价格的价(jià)格出(chū)售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格(gé)最近(jìn)停止下(xià)跌明显早于(yú)预期(qī)。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆(zhào)易创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部网站5月11日发布由农业农村部、国(guó)家发(fā)展改革委、财政(zhèng)部等六(liù)部门共同印发的关于加快(kuài)粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意见，其(qí)中提到，力争通过三年(nián)左右(yòu)时(shí)间(jiān)，补上粮食产(chǎn)地(dì)烘干设施装备短板(bǎn)，建(jiàn)成布局合(hé)理、体系完善的粮(liáng)食产地烘干体系，烘(hōng)干能力基本(běn)满足全国粮(liáng)食产地烘干需求，应(yīng)急烘(hōng)干作业能力齐备(bèi)，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下(xià)降，粮食产能得到进一步巩固提(tí)升。

　　标(biāo)的：天(tiān)鹅股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告(gào)精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询(xún)函：要求说明与澜舟科技战略合(hé)作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化 301231：与科大讯飞 签订战略合(hé)作协(xié)议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆猫 300459收(shōu)问询函：要求(qiú)说(shuō)明汤(tāng)姆猫主题(tí)乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能(néng) 601012：与韩华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重(zhòng)组】

　　富春(chūn)环保 002479：向特(tè)定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增(zēng)持(chí)减持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其(qí)一致行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟(nǐ)以2000万(wàn)元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明智(zhì)能 301226：祥光投(tóu)资、昆山超(chāo)辉拟琪琪格蒙语什么意思(nǐ)合计减(jiǎn)持(chí)不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时代 603101：控股股东拟减持不超6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股(gǔ)东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药(yào)业 301089：新华联拟转让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中德(dé)、海通新能源(yuán)拟减持不超(chāo)过2％股份(fèn)

　　宇环(huán)数控(kòng) 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东(dōng)TBP拟减(jiǎn)持不超(chāo)6％股份

　　中公(gōng)教(jiào)育 002607：股东拟(nǐ)减持不超(chāo)1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股(gǔ)

　　【其他事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资子公司(sī)签署T1航站楼广告经营(yíng)合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药械”产品(pǐn)目录

　　富煌钢(gāng)构(gòu) 002743：与万华物资签订11.68亿元采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公(gōng)司拟不超4亿元投建高效电(diàn)镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股(gǔ)份(fèn) 300553：参股公司中芯集成(chéng)5月10日科创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框架协议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合(hé)作协议

　　*ST佳沃(wò) 300268：智(zhì)利子公司就超产情形提(tí)交第四(sì)批合规(guī)方案(àn)

　　舒泰(tài)神(shén) 300204：STSG-0002注射液(yè)Ib/II期(qī)临床试验完成首(shǒu)例受试者(zhě)给药

　　中国(guó)人保 601319：王廷科(kē)因工作调整(zhěng)辞去公司总裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启(qǐ)迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转让公(gōng)司19.99％股份引(yǐn)入(rù)战投

　　东(dōng)华软(ruǎn)件 002065：拟(nǐ)3亿元新(xīn)疆设子(zi)公司 善西北区(qū)域市(shì)场布局<琪琪格蒙语什么意思/p>

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰州(zhōu)大(dà)学签订《战略合作(zuò)框架协议(yì)》

　　长阳科(kē)技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池隔膜项目

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与(yǔ)天燕(yàn)公司合资设立(lì)项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交听证申请(qǐng)

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批准(zhǔn)

　　九(jiǔ)号公司(sī) 689009：拟开展总(zǒng)部研发及办公大楼(lóu)的建设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证监会立案告知(zhī)书

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华(huá)友钴(gǔ)业 603799：成(chéng)立合(hé)资(zī)公司(sī)

　　机(jī)器人(rén) 300024：子公司拟以增(zēng)资(zī)扩股的方式引琪琪格蒙语什么意思入战略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公(gōng)司(sī)开发钙钛矿太阳能(néng)电池(chí)项目

　　ST交投(tóu) 002200：联合预中标高速公路特许经(jīng)营项目

　　川金诺 300505：子公司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购(gòu)江(jiāng)宸智能部分股权

　　易事特(tè) 300376：公司及第(dì)一(yī)大股(gǔ)东之控制人收到证(zhèng)监会立案告知书

　　交易(yì)提(tí)示(shì)

　　【新股申(shēn)购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业板）

　　申购(gòu)代码：301337

　　发行(xíng)价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特科技(jì)（创(chuàng)业板）

　　申购代码(mǎ)：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率(lǜ)：38.83

　　申(shēn)购评级(jí)：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代(dài)码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴(xīng)转债赎回，进入最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫(fū)：公(gōng)司(sī)股票简称将(jiāng)变更(gèng)为“尤夫股(gǔ)份” 12日起(qǐ)复牌

　　【限售解禁】

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